2013年中國(guó)洗衣機(jī)電機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

在經(jīng)歷幾年高速增長(zhǎng)的輝煌之后，2012年至今，中國(guó)洗衣機(jī)行業(yè)前進(jìn)步伐明顯放緩，對(duì)此，電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)感受頗深。不過(guò)，洗衣機(jī)電機(jī)細(xì)分市場(chǎng)中的變頻電機(jī)異軍突起，正走俏市場(chǎng)，各大電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)紛紛將目光轉(zhuǎn)向這一領(lǐng)域，但繁多的技術(shù)路線(xiàn)令那些在行業(yè)中摸爬滾打多年、對(duì)行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)有著敏銳洞察力的電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)決策層也感到“迷茫”，洗衣機(jī)電機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局讓人覺(jué)得是在“霧里看花”。
 

整體市場(chǎng)增速下降
 

作為洗衣機(jī)的動(dòng)力源泉，電機(jī)的市場(chǎng)需求與整機(jī)產(chǎn)量密切相關(guān)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，受?chē)?guó)內(nèi)外宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，2012年，家用洗衣機(jī)產(chǎn)量累計(jì)達(dá)6741.53萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.35%，增速較上年同期下降10.16％，增幅繼續(xù)收窄。
 

受此影響，洗衣機(jī)電機(jī)銷(xiāo)量同比增速也在放緩。產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)數(shù)據(jù)顯示，2012年，中國(guó)洗衣機(jī)電機(jī)總銷(xiāo)量為1.02億臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.3%，而2011年同比增長(zhǎng)14.5%。中國(guó)洗衣機(jī)電機(jī)2013年第一季度產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)也未見(jiàn)起色，洗衣機(jī)電機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量2582.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.9%；實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量2594.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.2%；其中，內(nèi)銷(xiāo)1738.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.7%，出口855.8萬(wàn)臺(tái)，同比微增0.3%。值得關(guān)注的是，2013年第一季度行業(yè)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)的很大一部分原因來(lái)自于上年同期產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)基數(shù)較低。據(jù)了解，2012年第一季度洗衣機(jī)電機(jī)銷(xiāo)量為2508萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.8%。
 

此外，記者從威靈、三江集團(tuán)等幾家主流電機(jī)企業(yè)處了解到，2012年至今，這些企業(yè)洗衣機(jī)電機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)情況好于行業(yè)平均水平，但增幅已大不如前。
 

威靈電機(jī)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)顯示，2012年威靈洗衣機(jī)電機(jī)內(nèi)銷(xiāo)1646萬(wàn)臺(tái)，外銷(xiāo)1684.1萬(wàn)臺(tái)，總銷(xiāo)量較上年同期上升2.0%。不過(guò)，洗衣機(jī)電機(jī)營(yíng)業(yè)額為31.7億港元，同比下跌5.65%，出現(xiàn)這一情況的主要原因是洗衣機(jī)電機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)低迷，相關(guān)整機(jī)客戶(hù)銷(xiāo)量明顯下滑，以及原材料價(jià)格下跌導(dǎo)致電機(jī)整體售價(jià)下調(diào)。
 

“2012年，三江洗衣機(jī)電機(jī)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)7%～8%，高于行業(yè)整體水平?！比瘓F(tuán)總經(jīng)理環(huán)一軍告訴記者，取得這樣的成績(jī)得益于企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略的轉(zhuǎn)變及積極發(fā)展海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)。他說(shuō)：“去年積極開(kāi)發(fā)歐洲電機(jī)市場(chǎng)給我們帶來(lái)很大收獲?！?br>  

分析洗衣機(jī)電機(jī)的市場(chǎng)行情，普爾電機(jī)總經(jīng)理熊春陽(yáng)稱(chēng)：“洗衣機(jī)電機(jī)的市場(chǎng)行情與洗衣機(jī)市場(chǎng)行情密切相關(guān)。2012年各項(xiàng)政策相繼退出家電市場(chǎng)時(shí)產(chǎn)生的邊際效應(yīng)十分明顯，整機(jī)市場(chǎng)相對(duì)低迷。在這樣的大環(huán)境下，普爾洗衣機(jī)電機(jī)銷(xiāo)量與2011年基本持平，已經(jīng)非常慶幸了?！?br>  

去年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不俗，但今年的銷(xiāo)售情況卻令阿斯科（中國(guó)）電機(jī)技術(shù)有限公司（Askoll）總經(jīng)理王遠(yuǎn)航有些擔(dān)憂(yōu)：“目前，大多數(shù)洗衣機(jī)電機(jī)企業(yè)的生產(chǎn)線(xiàn)都無(wú)法滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，雖然沒(méi)聽(tīng)說(shuō)哪個(gè)企業(yè)倒閉，但大家都在勉強(qiáng)支撐。不過(guò)，總體來(lái)看，電機(jī)企業(yè)的處境還是要好于上游鋼材企業(yè)，它們的日子更難過(guò)。”
 

政策和標(biāo)準(zhǔn)帶動(dòng)變頻電機(jī)發(fā)展
 

相對(duì)于傳統(tǒng)的感應(yīng)電機(jī)和串激電機(jī)，變頻電機(jī)在節(jié)能、降噪方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，成為節(jié)能型電機(jī)的代表。
 

2012年5月16日，在國(guó)家新一輪節(jié)能產(chǎn)品惠民工程中，洗衣機(jī)被納入其中。這一政策在電機(jī)企業(yè)眼中是一個(gè)信號(hào)，標(biāo)志著洗衣機(jī)行業(yè)將圍繞節(jié)能型產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。采訪(fǎng)過(guò)程中，記者注意到，許多洗衣機(jī)電機(jī)企業(yè)都在加緊開(kāi)發(fā)新型節(jié)能、降噪電機(jī)。
 

日電產(chǎn)上海國(guó)際貿(mào)易有限公司營(yíng)業(yè)部周毅對(duì)記者透露，自從去年節(jié)能產(chǎn)品惠民工程實(shí)施以來(lái)，日電產(chǎn)變頻類(lèi)洗衣機(jī)電機(jī)的銷(xiāo)量有明顯增加，特別是應(yīng)用在滾筒洗衣機(jī)上的DD直流無(wú)刷電機(jī)，市場(chǎng)表現(xiàn)尤為突出。
 

合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司變頻科技公司總經(jīng)理黃秋宏非?？春米冾l電機(jī)的市場(chǎng)發(fā)展前景。他指出，隨著國(guó)家針對(duì)高能效家電的扶持政策不斷出臺(tái)，高效直流變頻電機(jī)需求將會(huì)大幅增加?！叭ツ晡覀児倦姍C(jī)銷(xiāo)售整體增長(zhǎng)30%，這和變頻洗衣機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)有很大關(guān)系。”他說(shuō)。
 

除了具有傾向性的刺激政策，越來(lái)越嚴(yán)格的洗衣機(jī)能效要求也給變頻電機(jī)提供更多發(fā)展機(jī)會(huì)。“隨著洗衣機(jī)市場(chǎng)對(duì)于產(chǎn)品能效要求的提升，普通波輪洗衣機(jī)用感應(yīng)電機(jī)的市場(chǎng)份額會(huì)逐漸降低，DD或者DDM直流無(wú)刷電機(jī)市場(chǎng)將越來(lái)越紅火。”常州亞通杰威電機(jī)有限公司副總經(jīng)理方瀚對(duì)記者說(shuō)。
 

記者了解到，BG12021.4-2004《電動(dòng)洗衣機(jī)能耗限定值及能源效率等級(jí)》的修訂標(biāo)準(zhǔn)《電動(dòng)洗衣機(jī)能耗、水耗限定值及等級(jí)》目前正在WTO/TBT公示，預(yù)計(jì)下半年將正式發(fā)布實(shí)施。標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿顯示，洗衣機(jī)單位功效耗電量、單位功效用水量、洗凈比等指標(biāo)較原標(biāo)準(zhǔn)都有大幅提升。此外，標(biāo)準(zhǔn)最大的變化是將原來(lái)全負(fù)載測(cè)試改成全負(fù)載和半負(fù)載測(cè)試相結(jié)合的模式。
 

針對(duì)新舊標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)別，合肥三洋專(zhuān)門(mén)用傳統(tǒng)電機(jī)和變頻電機(jī)做過(guò)摸底試驗(yàn)，結(jié)果令黃秋宏興奮，他說(shuō)：“在半負(fù)載測(cè)試中，變頻電機(jī)能發(fā)揮更大作用。因?yàn)樵谶@一測(cè)試條件下，普通電機(jī)不能適時(shí)調(diào)整水流和用電量，而變頻電機(jī)無(wú)級(jí)調(diào)速，可以隨時(shí)變化，所以更加節(jié)能，這對(duì)我們這些在變頻電機(jī)領(lǐng)域擁有很強(qiáng)技術(shù)實(shí)力的企業(yè)十分有利，我們盼著這一標(biāo)準(zhǔn)盡快實(shí)施?！迸c此同時(shí)，黃秋宏明確地告訴記者，按照新能效標(biāo)準(zhǔn)要求，波輪洗衣機(jī)若想達(dá)到1級(jí)能效水平，不用變頻電機(jī)是幾乎不可能實(shí)現(xiàn)的。
 

同樣，方瀚也看出這一市場(chǎng)機(jī)遇：“新的洗衣機(jī)能效標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施一定會(huì)促進(jìn)變頻洗衣機(jī)電機(jī)的銷(xiāo)售，從客戶(hù)訂單情況就可以看出這一趨勢(shì)，海爾、小天鵝、惠而浦變頻電機(jī)型號(hào)采購(gòu)數(shù)量都在增長(zhǎng)?！?br>  

多種技術(shù)路線(xiàn)共存
 

變頻技術(shù)逐漸在洗衣機(jī)領(lǐng)域盛行，參與內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的洗衣機(jī)企業(yè)都將更多資源放在變頻技術(shù)上。在這一形勢(shì)下，必然會(huì)有更多的電機(jī)企業(yè)投身于變頻產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)。據(jù)了解，目前不少電機(jī)企業(yè)都能提供變頻洗衣機(jī)電機(jī)，其中，既有外資電機(jī)企業(yè)，比如Askoll、日電產(chǎn)、杭州松下馬達(dá)、亞通杰威、三星、LG、合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司電機(jī)工廠(chǎng)等，也有國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)洗衣機(jī)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，如威靈、三江集團(tuán)等。威靈電機(jī)市場(chǎng)部經(jīng)理劉鵬對(duì)記者透露，一向?qū)Ｗ⒂趥鹘y(tǒng)電機(jī)的威靈也在積極研發(fā)洗衣機(jī)變頻電機(jī)，并且實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，為美的洗衣機(jī)配套。
 

變頻領(lǐng)域的眾多技術(shù)路線(xiàn)令新進(jìn)入這一領(lǐng)域的企業(yè)無(wú)法選擇單一的技術(shù)路線(xiàn)進(jìn)行跟蹤。
 

據(jù)了解，目前市場(chǎng)上變頻電機(jī)主要有直流變頻和三相變頻感應(yīng)電機(jī)兩大類(lèi)，直流變頻又分為DD（直接驅(qū)動(dòng)）直流無(wú)刷電機(jī)、DDM（帶減速離合器驅(qū)動(dòng)）直流無(wú)刷電機(jī)、皮帶傳動(dòng)式直流無(wú)刷電機(jī)3種，并且，變頻電機(jī)領(lǐng)域同時(shí)存在幾條技術(shù)替代路線(xiàn)。
 

威靈電機(jī)技術(shù)負(fù)責(zé)人向記者介紹了幾大技術(shù)路線(xiàn)：“歐洲市場(chǎng)將繼續(xù)以滾筒洗衣機(jī)為主，電機(jī)由串激電機(jī)向三相變頻感應(yīng)電機(jī)及皮帶傳動(dòng)式直流無(wú)刷電機(jī)方向轉(zhuǎn)換；北美市場(chǎng)滾筒洗衣機(jī)增長(zhǎng)迅速，將替代攪拌洗衣機(jī)的地位帶動(dòng)相關(guān)電機(jī)增長(zhǎng)；亞洲由日本、韓國(guó)主導(dǎo)技術(shù)潮流，洗衣機(jī)電機(jī)將向DD直流無(wú)刷電機(jī)方向轉(zhuǎn)換；在中國(guó)及東南亞市場(chǎng)，電機(jī)將向直流變頻、三相變頻感應(yīng)電機(jī)方向轉(zhuǎn)換?！?br>  

“我們會(huì)考慮各個(gè)技術(shù)路線(xiàn)的可能性，因?yàn)檫@幾類(lèi)技術(shù)的客戶(hù)我們都有，必須全面照顧客戶(hù)的需求?！眲Ⅸi說(shuō)。
 

“形成如此眾多的替代路線(xiàn)是因?yàn)樽冾l電機(jī)的每種技術(shù)路線(xiàn)都各有優(yōu)缺點(diǎn)，還沒(méi)有形成完美統(tǒng)一的解決方案?！杯h(huán)一軍直言，“洗衣機(jī)電機(jī)未來(lái)的技術(shù)走勢(shì)目前還沒(méi)有統(tǒng)一的定論，或許還要經(jīng)歷幾年的發(fā)展才能清晰，對(duì)此，我們也感到毫無(wú)頭緒，只能每種電機(jī)都做，以適應(yīng)不同派系主機(jī)廠(chǎng)的要求。”
 

具體來(lái)看，三相變頻感應(yīng)電機(jī)比串激電機(jī)更節(jié)能，噪聲更低，并節(jié)約材料用量。走日韓DD直流無(wú)刷電機(jī)路線(xiàn)的企業(yè)則認(rèn)為，三相變頻感應(yīng)電機(jī)是過(guò)渡產(chǎn)品，直流變頻電機(jī)效率要高出10%。黃秋宏從另一方面指出，三相變頻感應(yīng)電機(jī)噪聲較大，無(wú)法滿(mǎn)足中高端市場(chǎng)需求，而直流無(wú)刷變頻電機(jī)在這方面則具有明顯優(yōu)勢(shì)。不過(guò)，他也指出，整機(jī)廠(chǎng)采用直流無(wú)刷變頻電機(jī)方案需要對(duì)洗衣機(jī)生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行大量改造，新建生產(chǎn)線(xiàn)的企業(yè)更適合。他分析說(shuō)：“很多電機(jī)生產(chǎn)線(xiàn)是從串激電機(jī)生產(chǎn)線(xiàn)改過(guò)來(lái)的，所以更多地改成了三相變頻感應(yīng)電機(jī)。”
 

王遠(yuǎn)航對(duì)記者介紹，皮帶傳動(dòng)式直流無(wú)刷電機(jī)與洗衣機(jī)企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)線(xiàn)兼容性好，而且效率更高，轉(zhuǎn)速更快。不過(guò)，黃秋宏對(duì)這一產(chǎn)品有著不同看法：“采用皮帶傳動(dòng)，這種方式本身就已經(jīng)產(chǎn)生效率損失，經(jīng)過(guò)測(cè)算，約有3%。另外，和直驅(qū)電機(jī)相比，皮帶傳動(dòng)式直流無(wú)刷電機(jī)增加了許多部件，故障率會(huì)更高?！?br>  

行業(yè)發(fā)展亟待規(guī)范
 

“電機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入白熱化階段，感應(yīng)電機(jī)利潤(rùn)太薄，企業(yè)積極轉(zhuǎn)型變頻領(lǐng)域的初衷更多是為了尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)?！秉S秋宏對(duì)記者直言，由于變頻電機(jī)具有一定的技術(shù)門(mén)檻，所以小型電機(jī)企業(yè)無(wú)法馬上進(jìn)入這一領(lǐng)域。
 

據(jù)了解，由于感應(yīng)電機(jī)的制造門(mén)檻不高，在江浙地區(qū)的一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)，形成由眾多小企業(yè)組成的產(chǎn)業(yè)集群，造成感應(yīng)電機(jī)市場(chǎng)良莠不齊的現(xiàn)狀。
 

“事實(shí)上，感應(yīng)電機(jī)的利潤(rùn)已經(jīng)很低，如果價(jià)格再下降，就只能偷工減料?！杯h(huán)一軍向記者表達(dá)了他的擔(dān)憂(yōu)，他說(shuō)：“在當(dāng)前形勢(shì)下，像我們這樣的企業(yè)發(fā)展存在許多劣勢(shì)。比如我們組建一個(gè)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)需要幾十個(gè)人，甚至更多，是一筆很大的費(fèi)用支出。當(dāng)我們開(kāi)發(fā)出產(chǎn)品推向市場(chǎng)，整機(jī)廠(chǎng)會(huì)通過(guò)招標(biāo)的方式采購(gòu)，這讓小企業(yè)有空可鉆。小企業(yè)從市場(chǎng)上拿回我們的產(chǎn)品進(jìn)行模仿，提出更低的投標(biāo)價(jià)格，我們簡(jiǎn)直成了別人的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)室。”
 

此外，針對(duì)實(shí)施了一年的洗衣機(jī)節(jié)能產(chǎn)品惠民工程對(duì)電機(jī)領(lǐng)域造成的影響，某電機(jī)企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人有著自己的見(jiàn)解：“新機(jī)型從開(kāi)發(fā)、測(cè)試到最終推向市場(chǎng)要經(jīng)歷一段較長(zhǎng)的時(shí)間，而去年節(jié)能產(chǎn)品惠民工程出臺(tái)倉(cāng)促，很多洗衣機(jī)反應(yīng)不過(guò)來(lái)，除了那些有技術(shù)儲(chǔ)備的大企業(yè)，很多企業(yè)只能從現(xiàn)有技術(shù)入手，產(chǎn)品簡(jiǎn)單做些改進(jìn)就馬上去申報(bào)，并沒(méi)有更多地使用高效變頻電機(jī)。”
 

王遠(yuǎn)航認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不好，行業(yè)不應(yīng)該再依賴(lài)短期的政策刺激，應(yīng)該慢慢地實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，只有長(zhǎng)效的機(jī)制才能真正促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。他說(shuō)：“這種短期刺激只能導(dǎo)致企業(yè)盲目上馬生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目，最后這些生產(chǎn)線(xiàn)都成了企業(yè)的包袱。”
 

此外，有企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，在整體市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張不大的情況下，競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)就是企業(yè)之間的互相廝殺，最終將在產(chǎn)品價(jià)格體系上得到體現(xiàn)。
 

針對(duì)這樣的行業(yè)現(xiàn)狀，電機(jī)企業(yè)都在想辦法謀求更好的發(fā)展。王遠(yuǎn)航指出，企業(yè)不應(yīng)該再盲目擴(kuò)產(chǎn)，而是要不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，走差異化發(fā)展道路。他說(shuō)：“在當(dāng)前的趨勢(shì)下，洗衣機(jī)電機(jī)企業(yè)單純靠大量生產(chǎn)單一品類(lèi)電機(jī)很難生存下去。Askoll直流無(wú)刷電機(jī)以前只生產(chǎn)外轉(zhuǎn)子產(chǎn)品，現(xiàn)在又開(kāi)發(fā)了內(nèi)轉(zhuǎn)子產(chǎn)品，更加完善了高端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)?！?br>  

環(huán)一軍告訴記者，他們公司目前的發(fā)展策略是“多品種、小批量”路線(xiàn)，不再只盯著大家電電機(jī)，盡可能地接一些新興小家電訂單，以彌補(bǔ)其他產(chǎn)業(yè)的損失。他說(shuō)：“這些產(chǎn)品雖然開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)成本較高，但是利潤(rùn)都很好，并且海外市場(chǎng)訂單較多?！?/p>